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Veja como integrar o DocSales ao CRM da Constant Contact Lead Gen & CRM (Sharpspring)

16 de dezembro de 2019


Com a integração do DocSales ao seu CRM, preparar e enviar propostas com assinatura digital fica mais fácil. Confira o passo a passo nesse post

Colher assinaturas é uma das atividades essenciais do processo comercial. Afinal, para uma venda ser efetivamente considerada como tal é preciso que haja um compromisso formal entre empresa e cliente. O DocSales é uma plataforma de criação de propostas e assinatura digital que veio para facilitar esse processo.

Com ele, você pode usar seu próprio modelo de documento e realizar o follow up de vendas na hora certa. O analytics da ferramenta te mostra quem abriu o documento, por quanto tempo ele foi lido, quantas vezes foi aberto e ainda te envia alertas de e-mail para acompanhar o processo.

Outra vantagem da ferramenta é que as assinaturas digitais possuem validade jurídica. O DocSales atende todas as exigências da medida provisória que regulamenta as assinaturas digitais no Brasil.

Mas como fazer a integração entre DocSales e Constant Contact Lead Gen & CRM (Sharpspring) CRM?

1. Faça a configuração da integração com a Constant Contact Lead Gen & CRM (Sharpspring)

O primeiro passo é utilizar a chave da API e ID do Constant Contact Lead Gen & CRM (Sharpspring) para conectar ambas as ferramentas.

Em seguida, defina se você quer que o DocSales dê o “ganho” automaticamente assim que o documento for aprovado pelo cliente, e se o valor da oportunidade deve ser atualizado conforme o valor do documento for aprovado (pelo valor do MRR – mensalidade – ou TCV – valor total do documento de vendas).

2. Configure a importação dos campos “adicionais” criados no Constant Contact Lead Gen & CRM (Sharpspring)

Clique em mapear campos customizados. Assim que o fizer, será listada a relação de todos os campos customizados/adicionais criados no CRM.

O mapeamento de campos é uma configuração “de – para”, ou seja, você terá que informar para o DocSales que o campo X do Constant Contact Lead Gen & CRM (Sharpspring) corresponde ao campo Y do DocSales, e então esses 2 serão vinculados. Quando uma oportunidade for selecionada no DocSales, o sistema importará os dados do campo customizado no Constant Contact Lead Gen & CRM (Sharpspring), naquele campo mapeado no DocSales.

Então você terá duas opções:

  1. Se o campo a ser mapeado, já estiver criado no DocSales, clique no botão “mapear” e selecione, da lista dos campos adicionais (do DocSales), qual é o campo que deseja realizar o mapeamento;
  2. Se o campo a ser mapeado, ainda não estiver criado no DocSales, clique no botão “criar campo adicional e mapear”, que o próprio sistema fará a criação do campo e o mapeamento de forma automática.

3. Vincule a oportunidade ao documento de vendas em questão

Ao criar um novo documento de vendas (proposta, contrato, cotação ou orçamento), clique no botão “buscar”.

Filtre a oportunidade por etapa e vendedor. Selecione a oportunidade que deseja importar no DocSales. (Lembrando que dentro do Constant Contact Lead Gen & CRM (Sharpspring), você deve associar a oportunidade a um contato!)

4. Importe os dados da oportunidade com o DocSales

Assim que a oportunidade do Constant Contact Lead Gen & CRM (Sharpspring) for vinculada ao documento de vendas, o DocSales importará todos os dados da oportunidade (dados cadastrais do cliente, dados de contato, e dados dos campos personalizados).

Viu só como é simples?

Caso ainda tenha alguma dúvida, não deixe de conferir o vídeo abaixo:

Para saber mais sobre o CRM da Constant Contact Lead Gen & CRM (Sharpspring) e suas integrações, clique aqui!

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